客户跟进管家

数据保存在服务器 · 员工多人共用 · 📖 使用教程在「设置→帮助中心」
两个按钮任选：第一个分析客户需求与成单策略；第二个基于通讯录拨打记录分析拨打频率是否健康、哪些人该打不该打、未拨打的意向客户怎么开场。点击后自动复制提示词，打开腾讯元宝粘贴发送即可。
🔑 授权与激活
卡密授权
本应用与「店铺会员进销存管理系统」通用同一套卡密系统：复制本机设备码 → 用同一个「卡密生成器」App 输入设备码生成卡密 → 粘贴激活。换手机时先取消授权（设备码重置）再重新生成。
☁️ 云端数据
云端账号与同步 ☁️ 未登录云端

登录云端账号后，客户资料会自动上传到服务器，换手机/换电脑用同一账号登录即可看到全部客户；员工离职换机都不会丢数据。未登录时数据仍只保存在本机（单机模式）。
📷 其中的照片只存本机、不上传云端：档案图片存在手机自己的大容量库里，可以放心多传，也不占服务器空间；换手机请用「导出备份（含照片）→ 导入恢复」带走。

未登录云端
未加入门店
⬆️ 版本升级
检查更新

APK 版启动时会自动检测新版本并弹窗提示，点「立即升级」即可在线更新（几秒完成，无需卸载重装，数据不受影响）。网页版刷新页面即是最新版。

🔔 提醒与排期
跟进周期自动排期

按客户分级的标签设定跟进周期：每次记录沟通后，系统自动清掉旧的自动待办并生成下一次跟进提醒（待办列表带「自动」标记）。修改周期后点保存，全部客户立即按新周期重排。
首页名单默认按「谁最该跟进」自动排序：逾期没跟的排最前，其次今天该跟进、明天……点卡片上方的「↕ 排序」可随时切换成别的排序。

闹钟提醒

开启后：待办到点自动响铃 + 手机振动 + 系统通知，点击弹窗「知道了」才会停。
⚠️ 需保持本页面开启（切到后台也有效，锁屏后部分手机会暂停）；重要事项可点待办旁的「📅 日历」写入手机日历，由系统日历提醒，无需打开页面。

🏠 固定支出
每月固定支出

房租、人员工资这类每月固定开销，配好后系统会在打开 App 时自动计入本月一次，不用手动操作，也不会重复计入。项目会随云端同步一起备份。

💾 数据安全
数据备份与恢复

当前页面版本：（重开 App 后这里显示的就是线上最新版）

☁️ 云端备份（自动 · 推荐）

备份分两层：① 文字数据上云 —— 登录云端后，客户资料、跟进记录、待办等自动上传云端备份（改动后约 2 秒自动上传，换手机登录同一账号即可取回）；② 照片只存手机 —— 照片保存在本机、不上传云端（节省云端空间），卸载/清理 App 前请先用下面的「导出备份」把照片落成手机文件夹。

📁 导出到手机文件（照片通道 · 备用）

把全部数据+照片打包成文件放进手机「下载」，主要用来给照片做本地备份/迁移；文字数据平时靠上面的云端自动备份即可。

导出文件夹名

导出后按这两个名字在手机里找文件：装的 App 会直接在「文件管理 → 下载」里建好这两个文件夹；用手机浏览器打开的网页版会导出压缩包，用文件管理「解压」一下即得同名文件夹。

导出后去哪找：网页版会下载一个压缩包，用文件管理「解压」即得上面两个文件夹；安装版 App 会直接把文件夹建在手机「下载」里 —— 打开「文件管理 → 手机存储/内部存储 → Download（下载）」就能看到（部分手机的「下载」页只列文件、不列文件夹，要进目录里看）。点上面的按钮可当场确认一次，有问题会把诊断明细列在下面。

📖 帮助中心
使用说明（点标题展开）
1️⃣导入/新增客户
2️⃣跟进记录沟通
3️⃣统计分析出单
🚀快速上手：三步开始用▶
  1. 录入客户：点客户页「＋ 新增」逐个填写，或「📥 通讯录」批量导入手机联系人（见下方通讯录导入教程）。
  2. 日常跟进：每次打电话/见客户后，点开客户「＋ 记录本次沟通」，系统自动排下一次跟进待办，到点响铃提醒。
  3. 分析出单：每周去「统计」页看漏斗和拨打频率，一键复制数据交给元宝AI，拿到跟进名单和话术照着执行。
💡 数据全部存在你自己的手机里，完全离线可用；记得每周到「设置 → 数据备份」导出一份。
🏢云端账号与多门店 · 员工数据汇总给店长▶
  1. 登录云端：设置 → 云端账号，用邮箱注册登录。登录后客户资料自动上传服务器，换手机/换电脑登录同一账号即可看到全部客户。
  2. 不用每次输密码：登录页勾上「记住账号密码」，下次打开会自动把邮箱和密码填好，点一下「登录」就行。密码只存在本机（做了混淆、不显示明文，也不会上传服务器）；公用手机请别勾选，退出登录时会问你要不要清掉。
  3. 店长建门店：首次登录会弹出「门店与团队」页 → 填门店名 → 创建新门店，得到 6 位邀请码。
  4. 员工加入：市场人员在自己手机上用自己的邮箱注册，进入时输入邀请码 + 自己的姓名 → 加入门店。
  5. 自动汇总：员工录入的客户和跟进记录自动汇总到门店，店长能看到全店客户；员工默认只看到自己录入的客户与跟进记录，员工之间互不可见（店长可改成「全店客户池」用于避免撞单）。员工离职客户留在店里不会被带走。
  6. 多门店：一个账号可创建多个门店（各自独立邀请码与数据），在「门店与团队」里切换。
💡 入口：设置 → 🏢 门店与团队（可看邀请码、成员名单、每人最后同步时间）。未登录云端时仍可单机使用，数据只在本机。
👮员工细分权限（店长 / 主管 / 员工）▶
  1. 店长：全部功能 —— 全店客户资料与跟进记录、成员管理、邀请码、导入导出。
  2. 主管：全店客户与跟进记录可查可改；不能管理成员、看不到邀请码。
  3. 员工：默认只能看到自己录入的客户与跟进记录（列表、统计、待办、导出、提醒都只算自己的），也只能改自己的。
  4. 可见范围开关：店长 → 门店与团队 → 「员工能看到谁的数据」可选仅自己录入的（默认）或全店客户池（员工互相可见，用于避免撞单）；改完员工下次同步生效。
  5. 隔离是认真的：客户数据在服务器上是每人一行存放的——员工手机上根本拉不到同事那一行（服务端行级权限拒绝，不是靠界面隐藏），改代码也拿不到。店长那行能看到全店，所以老板随时能看到每个员工的档案与数据。
  6. 怎么设置角色：店长 → 门店与团队 → 门店成员 → 点成员右侧「权限」切换 主管 / 员工；离职点「移除」。
  7. 谁录的：客户列表与详情页会带「我录 / XX录」标记；无权修改时会明确提示是哪位同事录入的。
💡 角色改动在成员手机联网、重新打开或切换门店后立即生效。
🛰️总部总览 与 平台总后台▶
  1. 总部总览：设置 → 🏬 总部总览，一屏看完你名下所有门店的客户数、未完成待办、本月与今日新增，点门店即可切换进入。
  2. 平台总后台：系统提供方（总部）用管理员账号 + 管理员口令进入，可查看所有客户门店的数据概况与明细，并可下载门店数据备份。
  3. 成为管理员：用你的邮箱登录 → 设置 → 云同步设置 → 选 6 → 输入部署时生成的管理员口令（初始口令 ADM-K7Q3-9XZP，进去后可改）。
  4. 改口令：总后台内点「改管理口令」，新口令至少 6 位，改完请妥善保管。
⚠️ 总后台涉及客户经营数据，仅限运维与售后使用，请遵守保密义务；口令泄露请立即修改。
👥新增/编辑客户 · 字段怎么填▶
  1. 客户名称（必填）：建议用「姓名+店名」，如「张三·靓丽美业」，列表里一眼能认出。
  2. 联系人/电话：电话用于一键拨打和微信添加，务必填准。
  3. 行业 / 地址：行业可写「美容店/养生馆/餐饮」等；地址配合「📍 一键定位」自动填。
  4. 来源：客户从哪来的（电话开发/通讯录导入/转介绍/抖音等），统计页会按来源分析哪个渠道质量高。
  5. 需求痛点 / 预算 / 决策人 / 竞品：填得越全，元宝AI分析越准。预算没问出来就选「未明确」。
  6. 客户分级（可多选）：高意向/高价值/有意向/培育中/潜在/暂不考虑——分级决定自动跟进周期，随进展随时改。
✏️ 列表点客户进入详情 → 底部「✏️ 编辑」可随时修改；「🗑 删除」不可恢复，删前先导出备份。
📥通讯录批量导入▶
方式一：App 内（推荐，装了APK的用这个）
  1. 点客户页右上「📥 通讯录」→ 首次使用在弹窗里允许通讯录权限。
  2. 系统自动读取全部联系人并录入，同号自动去重，不会导重复。
方式二：网页版（导 vcf 文件）
  1. 打开手机「联系人/通讯录」App → 设置/菜单 → 「导入/导出」→ 导出为 vcf 格式（存储到本机）。
  2. 回到本系统点「📥 通讯录」→ 弹窗提示后选择刚才的 vcf 文件。
  3. 自动解析录入：姓名、电话、单位（→行业）、地址、备注（→需求痛点）各归各位。
💡 导入后来源自动标为「通讯录导入」，可在筛选栏单独筛出来；无电话的联系人也会导入，记得进详情补录电话。
📞一键拨打 · 微信添加 · 拨打记录▶
  1. 一键拨打：客户列表/详情点「📞 一键拨打」直接调起手机拨号，拨打次数和时间自动记录，无需手动登记。
  2. 微信添加：点「🟢 微信」自动复制号码，按提示打开微信 → 添加朋友 → 粘贴搜索。
  3. 查看拨打记录：详情页显示累计次数和最近拨打日期；列表名字下方也有「📞N次」小徽标。
  4. 频率分析：去「统计」页看拨打频率分布图 + 一键生成元宝分析（见统计教程）。
⚠️ 网页版点拨打可能被浏览器拦截弹窗，App 版最顺畅——建议日常用 APK。
📍一键定位 · 导航到客户▶
  1. 到客户店里后，新增/编辑客户时点「📍 一键定位」→ 允许位置权限。
  2. App 内自动用手机原生定位模块（系统定位，直读GPS芯片，更快更准）；网页里用浏览器定位，都没有时自动用IP网络定位兜底。
  3. 系统自动获取当前坐标并解析出详细地址填入。
  4. 之后在客户详情点「高德导航 / 腾讯导航」，直接调起地图 App 带你去客户处。
  5. 定位不准：点「🗺️ 地图纠错」，最准的做法是直接在地图上点客户门口——手指点哪，图钉就落在哪；打开时会自动定位你的位置（蓝点＝手机实际位置、蓝圈＝精度范围，顶部显示「定位来源 · 精度 ±N 米」）。定位精度超过 60 米时不会自动挪图钉（避免把几公里外的粗定位当客户坐标），此时请手动点选。点好后可用右下角 ＋－ 放大到看清门牌，左下角十字键按 1 米/5 米/10 米微调；对好后点「✅ 用此位置纠正」自动改坐标并重新解析地址。
  6. 若发现位置整体偏几百米（个别手机会把已纠偏坐标再纠偏一次）：在地图纠错里点「↔️ 整体偏移？校准」一键换基准，位置对上后本机会永久记住。
  7. 地图里对好点后，可点「🧭 高德App核对」跳手机高德地图查看（App里只能看，选点回本页完成）；导航/校验落点都会用系统浏览器或地图App打开，看完切回本应用即可，进度不丢。
  8. 还有偏差可点「手动校准」在两组坐标基准间切换；也可以在高德地图长按实际位置复制坐标手动粘贴。
📷档案图片（门店照/合同/名片）▶
  1. 打开客户详情 → 「📷 上传图片」可一次多选（拍照或相册）。
  2. 图片自动压缩后保存，不占太多手机空间。
  3. 点图片放大查看；右上「✕」删除单张。
📝沟通记录与待办提醒▶
沟通记录
  1. 每次联系后打开客户详情 → 底部填「日期 + 内容 + 客户态度」→ 点「＋ 记录本次沟通」。
  2. 系统自动记录最近沟通时间，列表按「最近沟通优先」排列，很久没跟的自动沉底。
待办提醒
  1. 详情页或待办页添加待办：选日期 + 时间 + 提前提醒（30分/1小时/2小时/1天）。
  2. 设置页开启「🔔 闹钟提醒」后，到点自动响铃 + 振动 + 系统通知，点「知道了」才停。
  3. 待办可点「✎」改、「🗑」删、点圆圈打勾完成；点「📅」写入手机日历，锁屏也能准时响。
💡 闹钟需要页面保持开启（切后台有效）；锁屏后部分手机会暂停，重要事项建议同时写日历。
🏷️客户分类（潜在 / 跟进中 / 已成交 / 已流失）▶
  1. 怎么打：新增 / 编辑客户时「客户分类」是单选：潜在客户、跟进中、已成交、已流失，默认潜在客户。
  2. 快捷切换：客户详情页直接点分类标签就能改（如谈成后点一下「已成交」）。
  3. 筛选：客户列表上方新增分类筛选条，点一下只看某一类（如只看已成交），每类后面带人数。
  4. 不再打扰：标为已成交 / 已流失的客户不再自动排跟进待办；改回潜在或跟进中会按分级重新排期。
  5. 统计：「统计」页有客户分类分布图与成交占比，元宝分析提示词也带上分类数据。
💡 分类表示成交状态（一个客户只能一个），「客户分级」表示意向程度（可多选），两者搭配用：如「已成交 + 高价值」= 成交过的高价值老客户。
🔄跟进周期自动排期▶
  1. 设置页「跟进周期自动排期」给每个分级设天数：如 高意向3天、高价值7天、培育中15天。
  2. 客户打了分级标签后，每次记录沟通，系统自动生成下一次跟进待办（带「自动」标记）。
  3. 超过周期没跟进，待办标红；闹钟开着会响铃催你。
  4. 改完天数点「💾 保存周期并重新排期」，全部客户立即按新周期重排。
  5. 首页名单默认按「🎯 待跟进优先」自动排序：逾期未跟进的排最前，其次今天该跟进、明天、后天……同一天里，你手动记的待办比系统自动排期的更靠前。卡片上会直接标出「⏰ 逾期 3 天」「🔥 今天该跟进」。
💡 想按别的顺序看，用列表上方的「↕ 排序」切换（按意向等级 / 最近沟通 / 跟进次数 / 创建时间 / 名称）；只想看该跟的呢，点顶部筛选条里的「🔥 待跟进」。
💡 多标签客户按优先级取最短周期：高意向 > 高价值 > 有意向 > 培育中 > 潜在；「暂不考虑」以及已成交 / 已流失的客户不排期。
📊统计与元宝AI分析▶
统计页自带：客户结构卡片（含已成交数、成交占比）、跟进漏斗、客户分类分布、分级/来源/行业/态度/拨打频率分布图、需求高频关键词、超30天未跟进预警。 两个元宝按钮怎么选
  1. 「🤖 生成元宝分析提示词」：分析客户需求与成单策略——核心痛点、优先跟进清单、分级差异化打法、流失预警。
  2. 「📞 生成拨打频率分析提示词」：分析打电话的节奏——频率是否健康、高频未成交客户该跟还是弃、高意向未拨打的怎么开场、一周拨打计划。
操作步骤：点按钮 → 提示词自动复制 → 打开腾讯元宝（或任何AI助手）→ 粘贴发送 → 按AI给的建议逐个执行。
💡 客户资料填得越完整（需求/预算/态度/分级），AI分析越精准。
🔍搜索 · 筛选 · 排序▶
  1. 搜索：顶部搜索框可搜客户名、行业、需求关键词、联系人、地址、备注。
  2. 分类筛选：第一行按成交状态筛选——潜在客户 / 跟进中 / 已成交 / 已流失，显示每类人数。
  3. 分级标签：第二行点选分级，显示每级人数；「⚠️ 超30天未跟进」「⏰ 有待办」快捷过滤。
  4. 筛选：按客户态度、来源（含通讯录导入）筛选。
  5. 排序：最近沟通/最近更新/跟进次数最多/创建时间/名称，5种随时切换。
💾数据备份与换手机▶
日常备份
  1. 设置 → 数据安全 → 「⬇️ 导出备份(含照片)」。文件会按指定文件夹摆好，方便在手机里找到：
    · 手机浏览器打开的网页版 → 下载一个压缩包，用文件管理的「解压」点一下，就得到上面这两个文件夹（最稳，推荐）；
    · 店里的 App（安装版）→ 直接写进「文件管理 → 下载 → 客户跟进备份」，照片单独放进「客户照片」文件夹（安卓 10 以上不需要任何权限；万一某机型写不进去，会自动改存压缩包，解开就是同名文件夹）。
  2. 备份文件里连照片一起打包（照片只存在本机，靠备份带走）。照片多时文件会比较大，属正常。
  3. 文件夹名可以自己改（设置 → 数据安全 → 导出文件夹名），比如改成门店名字。
  4. 建议每周导出一次。
恢复 / 换手机
  1. 新手机打开系统 → 设置 → 「⬆️ 导入恢复」，选择备份压缩包（或解压后里面的 json 文件）→ 客户资料与照片一起回来（同ID自动覆盖合并）。
  2. 换机后需重新激活：旧手机先「🔓 取消授权」→ 新手机复制设备码 → 卡密生成器重新生成卡密激活。
⚠️ 数据只存本机浏览器：清理浏览器数据/卸载App前，一定先导出备份！
📷 照片只存本机，不上传云端（帮你省服务器空间、也不用担心云端容量）：客户档案里的图片存在手机自己的大容量库里，可以放心多传；云端只同步客户资料与跟进记录。所以照片不会随账号自动同步到别的手机，换手机请用「导出备份（含照片）→ 导入恢复」带走。
🔑卡密激活（首次使用必读）▶
  1. 首次打开显示激活页：复制设备码（激活页或设置页都有）。
  2. 打开「卡密生成器」App（与店铺会员系统通用同一套）→ 输入本机设备码 → 生成卡密。
  3. 回到激活页粘贴卡密 → 激活成功，永久有效。
  4. 换手机/重装：设置页「🔓 取消授权」重置设备码，再走一遍生成流程即可。
❓常见问题 FAQ▶
  1. 数据会不会丢？客户资料与跟进记录登录云端后自动同步服务器；照片只存本机、不上传云端。所以不清浏览器数据、不卸载 App，照片就一直在；换手机或清理前记得先导出备份（备份里含照片，会按你指定的文件夹摆好）。
  2. 闹钟没响？检查：①设置页闹钟是否已开启 ②页面是否被手机省电策略杀掉（把本App加入白名单/允许后台）③重要事项同时写手机日历。
  3. vcf 文件从哪里导？手机「联系人」App → 设置 → 导入/导出 → 导出到存储设备（vcf）。不同手机菜单略有差异，一般都在联系人设置里。
  4. 导入后想去掉一部分？进客户详情「🗑 删除」单个删除；导入前确认弹窗会显示会导入几条、跳过几条。
  5. 能多人共用吗？数据在本机，各用各的独立账本；需要共享就定期互传备份文件（会整本覆盖）。
  6. 网页版和APK数据互通吗？不互通，各自独立。建议固定用一种（推荐APK），换设备走「备份→恢复」。
云端账号登录
数据上传服务器 · 多台手机共用同一份客户数据
数据存放在服务器，换手机登录同一账号即可看到全部客户
首次登录会把本机已有数据自动上传
你已经勾上「记住账号密码」：以后打开不再要求登录，会自动进入；只有清了浏览器数据、换了手机或主动退出登录时才需要再登一次。
门店与团队
创建门店后邀请员工加入，员工录的客户自动汇总到店里
一个门店一份共享客户池：员工各自跟进，数据自动汇总到店长
员工离职后客户留在店里，不会带走
客户跟进管家
单机离线版 · 需输入卡密激活
本机设备码（点击复制，发给卡密持有者生成卡密）
点击复制：